【正文】

从表1中可以看到，2002年塑料原料的进口呈现如下特点:

 (1) 进口总额继续攀升。塑料原料进口总量在2001年较前一年增长15.12%、达到1649.1万t的基础上，2002年前11个月的进口量已超过2001年全年总量，达到1667.3万t，较上年同期增长12.29%。以此增长率预计，2002年全年进口将达1851.7万t。虽然增长率有所回落，但绝对量的增加仍将超过200万t，与2001年的绝对增量大致持平。六类产品占据主导。乙烯聚合物、苯乙烯聚合物、丙烯聚合物、废碎料及下脚料、氯乙烯等卤化聚合物、聚缩醛及其他聚酯依次占据进口塑料原料前六位，年进口量均超过150万t，其总量占塑料原料进口总量的92.6%，其中乙烯聚合物占26.8%、苯乙烯聚合物占19.2%、丙烯聚合物占14.1%，废碎料及下脚料占13.4%、氯乙烯等卤化聚合物占12.5%、聚缩醛及其他聚酯占8.3%。在这几种大宗品种中，以聚缩醛及其他聚酯进口增长最快，达26.35%；丙烯聚合物次之，达14.21%；乙烯聚合物增长达12.29%；苯乙烯聚合物增长率为10.46%，废碎料及下脚料9.84%，氯乙烯聚合物的进口则下降了11.09%。考虑到乙烯、丙烯聚合物在2001年36.40%和28.64%的高速增长，这两类聚合物的需求增长最为强劲。

         (2) 特种塑料原料进口增长迅速。丙烯酸聚合物、聚酰胺、氨基树脂酚醛树脂的增长率分别达到32.57%、34.97%、26.35%，使其进口量均望超过25万t；聚硅氧烷、乙烯酯聚合物、石油树脂的增长率32.24%、50.03%、20.81%，进口量均已超过5万t。由于其较高的附加值，已成为进口塑料新的增长点。

2  大宗原料进口情况简析

2.1  乙烯聚合物

乙烯聚合物进口量在经历了2001年36.4%的大幅增加之后，2002年继续保持12.29%的增长，与同期塑料进口总量的增长保持同步，预计该类产品进口总量将达到492.7万t。随进口总量的增加，产品构成有所变化，密度小于0.94 g/cm³的聚乙烯仅增长2.41%，所占份额由2001年54.4%下降到2002年的不足50%；而密度大于0.94 g/cm³的聚乙烯则增长23.91%，远高于12.29%的平均增长率，所占份额由2001年39.3%上升到2002年的43.1%，特别是在2001年大幅增长41.95%的前提下又保持了近24%的增长率，说明HDPE需求十分旺盛； EVA树脂的进口也保持了强劲势头，增长率超过21%，预计全年达到29万t左右；附加值较高的其他乙烯聚合物进口增长最为明显，总量也将超过5万t。与此同时，进口产品的价格则均有下降，密度小于0.94 g/cm³的聚乙烯下降8.47%，密度大于0.94 g/cm³的聚乙烯下降9.14%，EVA下降9.86%，其他两类产品降价也在9%以上，综合价格下降9.24% 。进口乙烯聚合物(39010000)的组成及价格见表2。

 

 

表2    进口乙烯聚合物(39010000)的组成及价格

产品名称	税则号	2001年1-12月				2002年1-11月
		累计数量 /t	增长率/%	累计金额 /万美元	平均价格 /(美元·t-1)	累计数量 /t	增长率(%)	累计金额 (万美元)	平均价格 /(美元·t-1)
聚乙烯（相对密度<0.94 ）	39011000	2388932.40	36.29	156237.36	654.00	2225338.95	2.41	133210.54	598.61
聚乙烯（相对密度≥0.94 ）	39012000	1723565.85	41.95	109510.25	635.37	1929624.21	23.91	112202.25	581.47
乙烯－乙酸乙烯酯共聚物	39013000	239625.45	9.04	22118.21	923.03	266585.04	21.19	24270.67	910.43
乙烯-丙烯共聚物	39019010	3932.75	-12.42	555.38	1412.18	2759.78	-25.12	377.48	1367.77
除乙丙橡胶的其他 乙烯聚合物	39019090	31827.13	24.69	3579.81	1124.77	47839.80	66.71	4971.39	1039.17
合计		4387883.58	36.40	292001.01	665.47	4472147.79	12.29	275032.33	614.99

 

2.2  丙烯及其他烯烃聚合物

丙烯及其他烯烃聚合物在2002年的进口增长率为14.21%，高于乙烯聚合物的增长率，预计全年可达253.8万t。在这类聚合物中，占主导地位的是聚丙烯，占了总量的93.5%，2002年的增长率为13.55%，预计全年进口量将达236.9万t；其余产品总量约17万t，其中比较大的品种是丙烯与非乙烯单体的共聚物，进口量超过了10万t；聚异丁烯是近年来比较热门的高性能管材树脂，但其进口量连年下降，可能与PPR等高性能管材的竞争有关。与乙烯聚合物不同的是，这类塑料中占主导地位的聚丙烯价格是上升的，上升幅度约2.2%，聚异丁烯的进口量虽然在下降，但价格也上升了5.3%。进口的丙烯或其他烯烃聚合物(39020000)组成及价格见表3。

 

表3  进口的丙烯或其他烯烃聚合物(39020000)组成及价格

 

2.3  苯乙烯聚合物

苯乙烯聚合物2002年进口增长率达到10.46%，属于增长比较慢的一类产品，特别是上年的增长为负，因而总体处于颓势。其中可发性聚苯乙烯上年进口下降14.58%，2002年仅增加1.88%，说明一次性发泡材料的限制使用已反映在进口量上。但GPPS和HIPS进口连年增长，且价格涨幅接近3%,ABS树脂在上年下降约3%以后，2002年增长14%以上，价格稳中微升，说明其国内需求仍在增长进口的苯乙烯聚合物(39030000)组成及价格见表4。

表4  进口的苯乙烯聚合物(39030000)组成及价格

 

2.4  氯乙烯等卤化烯烃聚合物

氯乙烯等卤化烯烃聚合物是大宗产品中进口量唯一减少的品种，这与上年29.4%的强劲增长不无关系，但与同样在上年有强劲增长的乙烯、丙烯及其他烯烃聚合物相比，还是说明这类聚合物进口已呈现颓势。尽管如此，其200余万吨的总量仍在15类进口塑料原料中位居前列。在这类产品中，处主导地位的是纯聚氯乙烯，虽然较去年同期减少12.39%，但仍将达到约168万t，占该类树脂总量的近75%；其次是所谓未塑化聚氯乙烯也将达到46万t，占该类树脂总量的21%；进口量突破万t的还有已塑化聚氯乙烯7万t和偏二氯乙烯聚合物1.6万t。除偏二氯乙烯聚合物、聚四氟乙烯和其他氯乙烯共聚物价格明显下降，其余六个品种的价格均有上升。进口量万t以上的3个品种价格上升幅度为：纯聚氯乙烯1.20%、未塑化聚氯乙烯1.98%、已塑化聚氯乙烯5.86%。进口的氯乙烯等卤化烯烃聚合物(39040000)组成及价格见表5。

表5  进口的氯乙烯等卤化烯烃聚合物(39040000)组成及价格

 

2.5  聚缩醛及其他聚酯

聚缩醛及其他聚酯是一类具有高附加值的产品，其均价高出其他通用塑料50%至1倍以上，是2002年进口超过100万吨级大宗产品中增长最快的一类，增长率达到25.88%，预计全年可达150万t左右；但这种增长是在上年衰退17.63%的基础上实现的，与2000年的145万t相比，增加约6万t，2年增长约4%，也说明这类聚合物进口已呈现颓势。但须特别关注的是，其中所占份额最大的聚碳酸酯，上年增长率一枝独秀，达到12.53%，2002年更是独步一时，增长率达到57%，总量将超过40万t，当然其价格的下降也是明显的，降幅达到6%；聚酯(PET)切片也是进口量大且增长显著的品种，2002年增长率达33.47%。但由于2001年超过63%的缩减量，使其总量仍不及2000年的多，价格也下跌了6.5%；聚甲醛、聚醚、环氧树脂及其他切片等进口量超过10万t的产品，2002年的进口增长也非常显著，均超过了20%。综合两年情况看，除各种切片外，其他品种特别是聚碳酸酯的进口增长还是非常显著的，表明市场对高档工程塑料的需求依然旺盛。进口的聚缩醛及其他聚酯(39070000)组成及价格见表6。

 

表6  进口的聚缩醛及其他聚酯(39070000)组成及价格

 

2.6  废碎料及下脚料

废碎料及下脚料的进口已经成为我国塑料进口的主导品种之一，在各大类塑料进口中已处于第四位，2002年总量将达240万t以上，占塑料进口总量的13.4%。在其组成分布中，乙烯、苯乙烯、氯乙烯等通用塑料分别达到约49万t、24万t、15万t，占19.4%、10.1%、6.0%的份额；由聚碳酸酯、聚甲醛、聚醚等工程塑料组成的其他塑料将达到156万t，占了64.4%的份额(见表7)。由于废碎料及下脚料价格非常便宜，仅相当于正品料的1/7至1/3，对国内市场冲击很大，特别是聚碳酸酯等工程塑料的废碎料及下脚料的进口量已经远远超过了正品料的进口量，而国内这类高档工程塑料生产量又非常小，因而工业上使用的高档工程塑料大部分是废碎料或下脚料，由于其质量不能得到有效保障，这将给我国工业制品带来严重隐患，必须引起有关部门的足够重视。另一个特别值得引起重视的问题是，在其他塑料的废碎料和下脚料进口量基本稳定的情况下，乙烯、苯乙烯聚合物的废碎料和下脚料进口增长极为迅速，其中乙烯聚合物由2000年的19.7万t增加到2002年的约49万t，苯乙烯聚合物由2000年的11.4万t增加到2002年的约24万t，不仅给我国工业制品带来严重隐患，还会严重冲击国内市场，使相关生产厂家产品销售更加艰难。

      进口的废碎料及下脚料(39150000)组成及价格见表7  。

表7  进口的废碎料及下脚料(39150000)组成及价格

 

3  进口塑料原料的地域分布

3.1  进口总金额的地域分布

根据海关统计，2001年全年塑料原料进口总额约117亿美元，2002年仅1-11月份塑料原料进口总额已达125.4亿美元，同比增加约16%，若按同样比例预测，全年的塑料原料进口总额将达136亿美元以上。表8给出各大洲及2002年前10个月进口金额在100万美元以上的国家或地区相关数据，从各大洲分布来看，亚洲的进口占了绝对优势，进口金额占了总金额的82.9%，并且增长强劲；其次为欧洲，占8.6%，也有明显增长；第三为北美洲，占7.3%，略有降低；南美洲占了0.73%，非洲、大洋洲各占0.21%，由于量少，增减波动较大。从各国家或地区分布来看，中国台湾的进口量最大，前10个月已达到26.7亿美元；韩国次之，达19.4亿美元；日本的进口也超过了17亿美元；其他依次是：美国7.6亿美元、新加坡7.2亿美元、泰国6.1亿美元、香港4.2亿美元、沙特阿拉伯3.3亿美元、马来西亚3亿美元、德国2.5亿美元、俄罗斯2亿美元、印度和中国各1.9亿美元、荷兰1.5亿美元、印度尼西亚1.2亿美元，以上共15个国家或地区超过1亿美元，其中中国台湾、日本、新加坡、马来西亚、印度、泰国、德国、荷兰都有两位数以上的增长率，由于其基数大而对国内相关产业影响也大，需引起特别的关注；进口额低于1亿美元但超过1000万美元的有比利时、科威特、加拿大、法国、意大利、卡塔尔、英国、巴西、西班牙、伊朗、阿拉伯联合酋长国、瑞典、澳大利亚、南非、芬兰、墨西哥、阿根廷、菲律宾、瑞士等19个国家，根据金额推算，它们对我国塑料的出口量均在万t以上，都应属于正常的贸易行为，而不似其他一些小额进口可能属于易货、补偿等贸易行为。

 

 

 

 

 

 

表8  进口塑料产品的地域分布(2002年1-10月)

 

3.2  进口品种的地域分布

2002年进口塑料原料品种按国家或地区分布情况的相关数据未能得到，现仅以2001年处于前10位的国家或地区相关数据为依据进行分析，其中各类产品的平均价格在相当程度上反映了产品质量及特种专用料在该类进口原料中所占的比例，平均价格高则说明产品质量高或者特种专用料所占比例高。

3.2.1  烯烃聚合物

表9给出2001年进口乙烯、丙烯及其他烯烃聚合物地域分布情况。由此可见，在2001年我国进口的410万t乙烯聚合物中，韩国所占比例最高，约为总进口量的1/4，远高于处于第二位的沙特；其他依次是：中国台湾、新加坡、日本、俄罗斯、科威特、泰国、印度、马来西亚等，进口量均超过了10万t，未列入表中的加拿大(14.2万t)、美国(14.1万t)、卡塔尔(9.97万t)排在11到13位，其中美国产品均价761美元/t为最高，其次为日本和泰国，加拿大产品均价594美元/t为最低，其次为印度。在2001年我国进口的208万t丙烯及其他烯烃聚合物中，韩国所占比例仍然最高，约为总进口量的1/3，是处于第二位的中国台湾进口量的两倍还多；其他依次是：美国、新加坡、泰国、日本等均超过10万t，印度、沙特、马来西亚、俄罗斯等均接近或超过了4万t，而均价则以中国台湾最高，美国最低。

 

表9     2001年 进口乙烯、丙烯及其他烯烃聚合物地域分布情况

 

3.2.2  苯乙烯聚合物

表10给出2001年进口苯乙烯聚合物地域分布情况，鉴于ABS树脂的重要性，表中特意将ABS树脂列出来，其他初级形状苯乙烯树脂中就主要是聚苯乙烯(EPS、HIPS、GPPS)和SAN树脂了。就ABS树脂而言，进口来源的集中度非常高，来自于中国台湾的就接近于进口总量的一半，其次是韩国占了28.5%，仅此两家，占了进口总量的75%还多；另一特征是价格的界限清晰、差异明显，约占总量10%的德国、美国、日本及其转手进口的产品价格要高于其他进口产品40-50%，说明从这几个国家或地区进口的约14万tABS树脂主要是高附加值的专用料。其他苯乙烯树脂进口也是中国台湾和韩国最多，分别占了36.5%和17.5%，进口的集中度相对低一些。

表10   2001年 进口苯乙烯聚合物地域分布情况

 

3.2.3  卤化烯烃聚合物及聚酯等

2001年进口的卤化烯烃聚合物及聚酯地域分布情况见表11。氯乙烯等卤化烯烃聚合物2001年进口总量250万t，日本61万t，位居第一，占总量的24.6%；其次是中国台湾52万t，占总量的21.0%，中国台湾、日本、韩国进口价相对高一些，伊朗及俄罗斯产品则明显便宜。聚缩醛及其他聚酯产品进口总量77万余t，仅从中国台湾进口就达28.7万t，占总量的37%；其次是韩国、日本、美国，各占约12.3%、11.4%、9.8%。但其中比较重要的聚酯(PET)切片则以韩国为主要进口国，其进口量约占一半；其次还是中国台湾，其进口量约占38%，其价格要较韩国的贵一些，但总体上聚酯(PET)切片价格还没有苯乙烯树脂的高，说明其竞争十分激烈。

 

表11  2001年进口的卤化烯烃聚合物及聚酯地域分布情况

 

4  国内生产量与进口量的对比

表12是近几年主要塑料品种国内生产量与进口量的对比数据。从表12中可见，ABS树脂的进口依赖度一直非常大，2000年前，国内产品的供给量仅占总供给量的1.5-11.3%，进口增速相对较高；2000年以来，虽国内生产装置的不断建设，进口增速趋缓；聚苯乙烯树脂在1998年前的进口依赖度也非常大，国内产品的供给量占总供给量的比例未超过25%，但近年来国内产量迅速增加，致使国内产品的供给量占总供给量的比例接近50%，五年内进口量再未增加；聚乙烯树脂在1995-1995年间，进口量明显高于国内产量，1997-2000年间已基本持平，但在2001-2002年进口量又飞涨100万t，目前国内消费的约65%是进口料；聚丙烯的情况好一些，从1995年起国内产量逐年增加，虽然进口量也在增加，但在国内产品在总消费量中所占的比例逐年上升，目前约占60%；聚氯乙烯更好一些，国内产品所占比例不仅一直高于50%，2002年达到60%以上，还致使进口量发生萎缩，说明国内产品的竞争力在提高。

                                   表12  通用塑料国内产量与进口量对比                                   万t

注：2002年数据仅为1-11月累计值。

 

5   结 论

（1）      2002年塑料原料进口持续增长，进口总金额超过136亿美元，总量达到1800余万t，增长率12.29%，远高于国内GDP增长8%的速度，进口总量远大于国内自身生产能力。说明我国经济增长对塑料原料的需求强劲，另一方面也说明国内相关产业已经受到竞争的强大压力，市场占有率在进一步缩减。

（2）      大宗原料中，乙烯、丙烯聚合物及废碎下脚料的进口连续两年保持强劲增长，苯乙烯、氯乙烯、缩合聚酯则在调整中增长，表现出相对颓势，而进口废碎及下脚料的增长应引起特别关注。此外，特种塑料原料，如丙烯酸聚合物、聚酰胺、聚碳酸酯、氨基树脂酚醛树脂等的增长更为强劲。

（3）      亚洲是我国塑料原料进口的主要来源地，从中国台湾的进口量最大，其ABS树脂和聚苯乙烯进口均已超过60万t/a，在各进口来源地中占据第一，其乙烯聚合物、丙烯聚合物、氯乙烯聚合物年进口量也分别达到40万t、30万t和52万t；韩国的进口总量位居第二，其最大宗的产品是乙烯聚合物，进口量超过100万t，其次为丙烯聚合物65万t，ABS树脂40万t，聚苯乙烯30万t；处于第三位的是日本，其最大宗产品是卤化烯烃聚合物60万t/a，其次是乙烯聚合物28万t、丙烯聚合物17万t、ABS树脂11万t。

（4）      在五大通用塑料中，聚苯乙烯、聚丙烯2002年进口价格分别上升2.8%和2.2%，涨势比较明显；聚氯乙烯微升1.2%；ABS树脂价格则十分稳定，变化仅0.15%；但聚乙烯价格显著下降，降幅超过8%。另外，废碎及下脚料价格下降也十分明显，降幅超过8%。

（5）      聚乙烯、聚丙烯的进口增长仍十分显著，但由于聚丙烯国内产量增加更为迅速，进口依存度在下降，而聚乙烯国内产量虽在增加，需求增长更为迅猛，进口依存度仍在增加；ABS树脂的进口依存度依旧最大，但进口增加的势头有所减弱；聚苯乙烯的进口量已趋于稳定，需求的巨大增长主要由国内迅速增长的生产来弥补；聚氯乙烯消费总量已趋于稳定，国内产量的增加已迫使进口量发生萎缩。